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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资(zi)源品等领域(yu)。进入7月市场(chang)对于(yu)中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或(huo)能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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本周上证50💞、沪深300、中证500👝🤬🍇💌、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍄🥝，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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其他公司也在希腊进行了投资😡👞💝，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定👙💛👠🩰，其在地中海的业务布局将从希腊起步💖。

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1、上(shang)游低(di)开工状态(tai)难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的(de)下滑，市场供需(xu)缺口趋于回补、库(ku)存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力(li)。随着旺季的(de)临(lin)近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速(su)，估值存(cun)在修(xiu)复空间；但旺季结(jie)束后(hou)钢材再次进(jin)入减产(chan)周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力(li)趋增(zeng)。整体来(lai)看，行业产能长期(qi)过剩背景下(xia)、供需关系(xi)的改善仍(reng)将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度(du)或将较为有限。

2、这些(xie)鸽派发言点(dian)燃了市场对于降息的希望，CME美联储观察工具，市场主流观点竟(jing)然预计今年会降息3次，而这一数字此前几乎都是2次。