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华安证券(quan)表示，银行板块具备良好(hao)的(de)市场适应性和中长期战略投资价值。下半年(nian)尤(you)其是四季度，在经济改(gai)善叠加(jia)流(liu)动性宽松的宏观环(huan)境(jing)下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向(xiang)和趋势。

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► 板块成交集中度(du)：近期新消(xiao)费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技(ji)互(hu)联网较(jiao)年初回落：在分(fen)析板块、主题乃至个(ge)股层面交(jiao)易集中(zhong)度的情况时，我们首先可(ke)以计算各主题行情每(mei)日成交额占港股主(zhu)板成交总额的比例。例(li)如在去年924行情初期(qi)，港股非银板(ban)块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过(guo)35%不过近期有所回落(luo)，新消费(fei)板块在6月(yue)下旬(xun)则达到接(jie)近6%的历史新高。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言(yan)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。

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成份股方面(mian)，肥料(liao)、氟化工、合成树脂等(deng)板块部分(fen)个股涨幅居前。截至(zhi)收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨(zhang)4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股(gu)涨超2%。

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1、（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎🥔🩰👜，同时需要关注仓单变化🍄。电解铝整体维持区间思路🤬💗🤍。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空🍍👅🍇🥭。风险因素：．关税超预期🍆💖👜、供应扰动🍊😈👗😻、政策扰动

2、根据深交所发行上市审核官网👄，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请🥝🥭，深交所在6月28日公告称，决定终止对该项目的上市审核。