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1、🏮行业配置层面🤬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍋，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧄，后续建议关注半导体🥝🧡🧅、电池（固态电池主题）👙🍆🥥、电网设备、工业金属💓😈👢💞、啤酒等板块的轮动机会😡；而另一方面🍓👿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👠🍈🍅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒🥬🥭，行业层面优选光模块/PCB🍄🩱🩰👞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥕👘、小金属👛。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中💘，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🍒💘🍄🍅，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前👢，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🩳💛🍌。以色列13日打击伊朗👛，导致多名官员和科研人员丧生后🍉，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🤍🍇🥿。