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2、需求：上半年開(kāi)(kai)工(gong)節(jié)奏(zou)受(shou)到(dao)關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均(jun)開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)(ban)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開(kai)工衕比跌幅較(jiào)大，型(xing)材(cai)展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁(lv)郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及(ji)ZLD102/104上調1000元/噸。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、2． 多晶硅期货减仓拉涨🍏。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限💯🥥，组件订单阶段性回落🍅😈，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力🩲🍑🌽💖，盘面则倾向低位震荡👗。