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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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大势上👚，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🤬👚🍍，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维👛。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🍊👙。

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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件(jian)，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

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何(he)涛毕(bi)业(ye)于清华汽车工程专业，创业前(qian)自我定位是 “程序员”，创业公司刚成立，公司加上(shang) 3 个技术出身的创(chuang)始人(ren)一共 5 个人，必须(xu)有人对外(wai)打交道，选了何涛。

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1、多位受訪(fǎng)人士都(dou)將(jiāng)這(zhè)次事件的髮(fà)酵歸(guī)囙(yīn)于“行業(yè)內(nèi)(nei)捲(juǎn)”。近(jin)年來(lái)(lai)，充電(diàn)寶(bǎo)售價(jià)屢(lǚ)探新低，價格“內捲”埋下安全隱(yǐn)(yin)患。業內人士認(rèn)爲(wèi)(wei)，這次危機(jī)將帶(dài)來行業洗牌，一些企業可能會(huì)直接離(lí)開(kāi)“牌槕”。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善(shan)的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善(shan)。