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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的(de)化工ETF（516020）開(kāi)(kai)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午(wu)后(hou)畧(lüè)有迴落，截至收盤(pan)，漲0.67%。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通(tong)淨流入134.89億港元，深市(shi)港股通淨(jing)流入148.92億港元(yuan)。

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6月末上涨后A股处(chu)于相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注(zhu)7月下(xia)旬中央政治局会议与(yu)美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变(bian)化，新(xin)增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的(de)回调风险。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

2、1、国际形势：地缘政治(zhi)扰(rao)动，逆全球化(hua)趋势加剧，自主可控需(xu)求迫切，从国家安全、信(xin)息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国(guo)家大力(li)扶持和企业加速发展的(de)必要性；