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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🧅🤍🍑，硅价预计还将承压🍏🍋，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💖。三季度供应压力上升💝🍌💋，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线💕👅🍏。后续需关注硅煤🥾💛💘👿、电价变化对成本带来的变动🍓，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🥕💛。策略方面🍈🥝🩰，当前未出现明显利多信号👛🥑，工业硅仍维持逢高沽空思路👘🍎💖💌。核心逻辑：

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出💟🥒，敬请期待！

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大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行(xing)業(yè)(ye)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年整體化工行業供需格跼(jú)(ju)有(you)朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善(shan)。

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1、3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨(dun)；沪铝(lv)去库9.9万吨至9.4万吨；LME去(qu)库25.8万吨至(zhi)33.7万吨(dun)。社会库存方面，氧化(hua)铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

2、今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基(ji)础(chu)上，今年进(jin)一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍(reng)然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上(shang)关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有(you)望加(jia)速流入，呈现(xian)正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋(qu)势有望占优。