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豪威集(ji)团：公(gong)司已于2025年6月27日向(xiang)香(xiang)港联(lian)交所递交了发行境外上市股份（H股）并(bing)在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了(le)本次发行上市的申请资料。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素(su)影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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注：中证(zheng)银行(xing)指数近5个(ge)完整年度涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我(wo)們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註(zhu)新科技週期下，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)(ye)糢式的落地(di)、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關(guan)産(chan)業鏈(liàn)的自主可控(kong)（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算(suan)力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中(zhong)咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化(hua)智能化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。

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1、中光学3月3日(ri)在互动平台表示，公司具备AR产品中核心(xin)部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报(bao)中表示，公司玻璃晶圆产品主要分(fen)为(wei)显示玻璃晶(jing)圆、衬底(di)玻璃晶圆和深(shen)加工玻璃晶圆(yuan)三(san)类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割(ge)后可(ke)制(zhi)成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片材料。

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