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2025-08-17 02:29:55 作者：秦镜高

⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋。从基本面的角度来看🍄👢💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技🍑🥕、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢👚，资产荒趋势依然存在🤬👘。上半年🍉😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈👘💘，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭👘🍒🥿，类似现象在2020年也出现过🥑🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🎒💟。

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据报道💓👝👗，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍅🥑。“经济将面临更大压力🥾🍊💯，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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1、当地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通过一项(xiang)程序(xu)性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而(er)美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票(piao)通过后(hou)，未来几天(tian)法案通过的可能性增加。据悉，这(zhe)项程序性动议得到通(tong)过后，大规模税(shui)收与支出(chu)法案将经历朗读、辩论、修正(zheng)案投票和最(zui)终(zhong)表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交(jiao)美国总统(tong)签署。

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