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展望7月👄👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠😻👗。从基本面的角度来看🍓💞🩱🩲，财政指数的发力和消费的韧性🧄💞👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯🩲🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎🤬🍑🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡💔💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🥬👜🍏👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍🍍💕。风格方面👿🤍🥒🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿👙😻。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税(shui)”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对(dui)市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计(ji)市(shi)场波动加大。可(ke)关注7月下(xia)旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带(dai)动市场向上(shang)可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩(mo)托车、农化(hua)制品）以及地产调控政(zheng)策有望(wang)宽松带来估值修复(fu)机会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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但到了20日🍒🍊🍒，包括伊朗***共和国通讯社💕💝🥭🤍、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定🩰👚💯。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”👙🥑🍍。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🍓💓，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍌🥾😡😠、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💔👿，凭技术优势维持大批量销售🥾💛，服务国内外客户🧡。同时👝，1.6T等前沿产品加速推进💘，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、此外，中喜会计师(shi)事务(wu)所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提(ti)供鉴证业务时(shi)，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚(xu)假记载。证监(jian)会(hui)决定(ding)：责令中(zhong)喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警(jing)告，并分别处以20万元罚款。

2、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)(cong)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至(zhi)6月29日，年內(nèi)公募基金分紅(hong)總額(é)達(dá)1274.59億(yì)(yi)元，較(jiào)(jiao)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額(e)佔(zhàn)比超七成。但若從分(fen)紅牓前十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)(wei)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅(hong)牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)(ye)內人士指齣(chū)，下半(ban)年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)(wang)延續，分紅總額或超越去年，但也需要(yao)註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。