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淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌。按港股目前的估值🥔🥥🥭，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大😡👢。”

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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无风险(xian)利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著影(ying)响，也会(hui)对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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市场在经历了(le)前期漫长(zhang)的下跌后(hou)，能够逆转市场行情的主(zhu)要就是政策或者外部环境的变化。政(zheng)策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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