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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化😈、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备🥾👗🌽🥑、通用设备🧡、通信设备、燃气等相对拥挤🌽💞💋，而食品加工、房地产🥔🩳🍏、煤炭🍏😻🥒🍄、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💛、调仓周期以及对仓位的控制👅👝😡💖😠，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融(rong)地(di)产中商(shang)品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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陈健玮：在(zai)全球主要市场中(zhong)，港股估值仍(reng)处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入(ru)，正重塑港(gang)股(gu)估值体系(xi)，定价权逐(zhu)步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药(yao)、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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