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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高(gao)增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景(jing)气指标(biao)，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费(fei)服(fu)务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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