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何涛考虑过机器人🩲🌽👢，具身智能创业自 2024 年大爆发🍍🥕，一年至少多了 100 家创业公司💛🍓，但他觉得商业化不够确定🍄。他还看过电动轮椅🩰👿，最后也放弃了。最好是个市场成熟🥝🧄🍆、自己擅长、竞争还没到白热化的机会。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中(zhong)国经济进(jin)入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股(gu)方(fang)向

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衕(tòng)時(shí)，美元快速(su)貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港(gang)幣(bì)的(de)強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證(zheng)機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)(quan)重股(gu)紛(fēn)(fen)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。

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1、仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)(ju)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年，公(gong)司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總齣(chu)資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光(guang)電基金與緻(zhi)尚科技籤(qiān)署框(kuang)架(jia)協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、报告显(xian)示，2024年，蚂蚁集团(tuan)将AI能力融入医疗、金融、生活等场景，推出三大AI管家（健康管家、理财(cai)管家和生活管(guan)家）累计服(fu)务用户超1.3亿，其中有(you)43%来自三(san)线及以下城市；重点布(bu)局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更(geng)简单，至2025年6月已服务超7000万用户(hu)；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占(zhan)营收比例）连续三年超(chao)10%，坚定投入人工智能和数据要素等(deng)技(ji)术(shu)，为科(ke)技普惠提供(gong)持续动(dong)力；在全球气候危机持续加剧的(de)这一年，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠(zeng)实际支出(chu)8.9亿元，始终关注女性、乡村、银(yin)龄等领(ling)域。