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伊朗司灋(fǎ)總(zong)監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)(ji)原子(zi)能機(jī)(ji)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)(yi)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子(zi)能機構的郃作。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥕🍋👄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💛👙🩲。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅👠😻，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠👞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💕🌽👙🥕🍋，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩱、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💯🍒🧡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🍇🍋👠🧅🍄，意外领跌🩱🥔。截至收盘🍇💕🍍，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行😈、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🧅，浦发银行🥻🧄🥬、贵阳银行表现较好🥿，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍄🤍，止步7连阳。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、6月步入尾声🧄👿，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示💛🧅💋，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍏👄🥒，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、6月(yue)央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购(gou)净(jing)投放4249亿(yi)元。继6月(yue)5日宣布(bu)开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以(yi)来连(lian)续第4个月超额续作。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期流动性管理工具满(man)足流动性需求，主动呵护(hu)流动性的意(yi)愿较强，资金利率低位(wei)波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽(kuan)松环境有望继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松。