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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲(chong)击，但流动性存(cun)在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属(shu)、工(gong)程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对(dui)银行、保险(xian)的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运(yun)输量持(chi)续反弹，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压(ya)订单，高运价抑制下新增订单(dan)仍显有限。进入7月(yue)，市场反(fan)馈订舱量(liang)因赶在(zai)豁免期限前清关(guan)而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品(pin)、纺织服装(zhuang)、食品饮料等行业仍处于(yu)被(bei)动补库阶(jie)段，今年二季度的“抢进口”延长了补(bu)库时间，但也(ye)在一定程度(du)上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行(xing)业仍(reng)有一定补库需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管我国(guo)汽车出口引领机电产(chan)品出(chu)口高增长，但受去年5月之后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响，以及(ji)此前高关税(shui)压力下企(qi)业已采取缩减(jian)输美订单或转移海外(wai)生(sheng)产，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑(hua)，家电出口前景难言乐观。

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