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6月29日中午，烈日当空💗💝👿，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣🥥👙、小电扇🍄🧄👜🩰，装备齐全，母女互拍、一家人合影💕🤍🍉、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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周思聪：全球经济增速将(jiang)对港(gang)股市场产生重(zhong)要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场(chang)的流(liu)动性和企业(ye)的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)(jiao)高(gao)的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源(yuan)品(pin)、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬(shu)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比(bi)增幅(fu)收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同(tong)比下(xia)滑(hua)1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均(jun)值51.8，同比增(zeng)长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔(bo)和线缆(lan)开工同比跌幅较大，型材展现(xian)相对韧(ren)性。铝棒(bang)加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调(diao)700元(yuan)/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、港股。本周以伊停火，美联(lian)储(chu)降息方(fang)面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回(hui)暖。行业层(ceng)面，原材料业领涨，主要(yao)系铜、铝(lv)价格大涨，带(dai)动相关(guan)权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。