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展望7月🥥🩱🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍇🥦。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝👝🍊🍋👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬😈🍏💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝😡，资产荒趋势依然存在。上半年👅🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊💘💔🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍑😻💗👞。

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务实有效开展党的组织生活，积极开展严肃认真的批(pi)评和(he)自我批评(ping)，探索建立组(zu)织生活年初计划、年底(di)评估问效制度，确保每次活动都有实质内容、取得实际(ji)效果；

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基金申购几乎没有太大变化💝，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大😈，总的来看💕💕，在阶段I，基金净流入规模会非常有限🍎🌽🍒。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交(jiao)量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)(shu)下行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣(yi)機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)(huan)比均下行(xing)。

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2、3、策(ce)略(lve)观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全(quan)球(qiu)集运市(shi)场运力增速和(he)吞吐量增速分(fen)别为(wei)6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增(zeng)速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运(yun)价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前(qian)相对积(ji)极的货(huo)量，我们对今夏旺季(ji)需求(qiu)仍持(chi)谨慎乐(le)观预期，建议在08合约(yue)逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即(ji)期运(yun)价即便(bian)下(xia)行(xing)，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显(xian)，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部(bu)支(zhi)撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同(tong)理，从(cong)月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值(zhi)。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。