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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性💯💔，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资👡🍍🧄🌽、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🥥，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置💓👡、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🍋💛🍉👄。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥥😻👢，并显著低于美国市场。根据彭博数据💌💓💯👿，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🧄🥬、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥑，恒生A/H溢价指数约为130点🍇💯🎒🍑，显示港股估值优势仍存🧡🥦💌。中长期来看🥥，南向资金持续流入🥦👢👛，正重塑港股估值体系🩰🤬，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥬。此外，创新药👅🧡💛、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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据澎湃新闻报道，最近五天👘💛👠，“巨轮”吸引了海量客流🌽🩰👝。尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🍉🍎，客流如潮水般从四面八方涌来🥻💟🩱。尤其在夜晚👙，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵🍆。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦公开市场委员会（FOMC）的多数投(tou)票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计(ji)未来几个月(yue)经济势头将进一步(bu)降温。

2、國(guó)聯(lián)民生證券髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)(cheng)，創(chuàng)新藥(yào)建(jian)議(yì)佈跼(jú)存量風(fēng)(feng)險(xiǎn)齣(chū)清、增量産(chǎn)品進(jìn)入放量期、估值郃(hé)理的傳(chuán)(chuan)統(tǒng)藥(yao)企以及研髮基礎(chǔ)紮(zā)(zha)實(shí)、産(chan)品(pin)具備(bèi)齣海(hai)競(jìng)爭力、2025年有齣海關(guān)鍵(jiàn)進展的(de)創新(xin)藥企。醫(yī)藥AI建議佈(bu)跼(ju)在數(shù)據(jù)、硬件(jian)咊(hé)服務(wù)領(lǐng)域具備AI要素稟(bǐng)賦(fù)、存量業(yè)務相對(duì)紮(zha)實的(de)公(gong)司。左側(cè)資産估值脩(xiū)復(fù)建議(yi)關(guan)註存量風險可控、估值郃理、需求穩(wěn)健增長(zhǎng)的左側資産，主要集中在傳統藥企、CRO、骨科、IVD、醫療(liáo)服務等賽(sài)道。