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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合(he)中观景(jing)气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期(qi)推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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