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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐(jian)如下：

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不過(guò)，讓(ràng)(rang)市場(chǎng)(chang)意外(wai)的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股(gu)均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停(ting)，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生(sheng)物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市(shi)值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保(bao)持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港(gang)元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🩱，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，半导体、光学光电子👙💞🧡、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥔，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍏。截至6月27日👚🥻🥔，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🩰💝👿，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍋。