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6月29日晚9点(dian)，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私(si)人收(shou)藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更是(shi)排(pai)起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多(duo)次亲自到(dao)展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💓🧅🧅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👅，TMT制造业同比增幅扩大😻👞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥥💘，半导体、光学光电子💞🍓、消费电子💔🥾、运营商💋💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域👄👢，部分领域景气度有所回暖🥕，中报盈利或有改善👝👡👅🧅，如汽车🧅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄，受益于扩消费政策提振🧅🥾👠💞🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗💔，其中饮料乳品、农副产品🥑🥬😡、家电、家具👡👅🧄🎒🥿、饰品🩳👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓、电力、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕👛🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降(jiang)息时面(mian)临着微妙的(de)平衡。尽管一些美联储官员重新(xin)开(kai)启(qi)了 7 月降息的可能性，但达(da)科认为门槛仍然很高。

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因此总的来看🩳，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍒👘，概率在进一步提升🍒🍉🥕👄。要形成增量资金正反馈机制🥦🧡🥒🥬，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🥥💝💯🍅。

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1、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等👘👚，也均为ROE修复抬升的板块👝🥝🍋🧡。在整体宏观经济稳杠杆🍈、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会💔👗👝👞，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

2、從(cóng)去年(nian)三季(ji)度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化，今年以(yi)來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢(qian)傚應在不(bu)斷(duàn)(duan)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私(si)募、箇人投資者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着(zhe)，一旦A股(gu)接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應(ying)將(jiāng)會(huì)進一步強化，就(jiu)有可能會進(jin)入到牛市第二堦(jiē)段，引(yin)髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得(de)指(zhi)數進一步的(de)加(jia)速上漲。