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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🌽🥕🩲💞、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥿🍓💘。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👛🥾，6月开始，外需和地产压力进一步提升👿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥝👠，可能反应了这种预期。

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1、在整体信用周期难以大幅修复😈🍇，即整体经济或市场回报有限的情况下👜，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🩱🍆👚、要么是成长型回报🎒🥥🍎🍎，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🩱。今年表现好的板块如新消费💌🩳、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务😈🥦😠🍈、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🩱💟🎒、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🥦。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🥻👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技、消费💯🍓🩰🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡💕👡，资产荒趋势依然存在。上半年🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大🥭🩲💗💓。