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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反(fan)映(ying)化工(gong)板块整体(ti)走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走(zou)高，盘中场内价格(ge)最(zui)高涨幅达(da)到1.17%，午后略有回(hui)落，截(jie)至收(shou)盘，涨0.67%。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政(zheng)治跼會(hui)議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加(jia)深刻，也徃徃會(hui)要(yao)求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會(hui)議(yi)對經濟工(gong)作的基調有朢(wàng)更(geng)加積(jī)極(jí)。

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6月主产区生鲜乳(ru)价(jia)格下行，白酒批发价格总指(zhi)数下(xia)行，名酒批发价格总指数下(xia)行(xing)。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养(yang)生猪养(yang)殖利润上行，外购(gou)仔猪养殖(zhi)利润下行(xing)。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米(mi)期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行(xing)。

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IT之家 6 月 30 日消息，小米互联服务 App 已于去年 10 月上架苹果 App Store，商店(dian)页面显(xian)示(shi)，该应用(yong)支持同账号小米手(shou)机和苹果(guo)设备互(hu)相(xiang)发现、传输文件。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性较(jiao)大。

2、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能(neng)家居家电等(deng)领域(yu)。综合(he)以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费(fei)崛起(qi)、以及行业(ye)景气度较高(gao)的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重(zhong)点(dian)关注：汽车(che)、有色金(jin)属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理(li)、化学制药等”