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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍇🌽，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍌😈🍄👡。Wind数据显示🥑😈🍎，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💝。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍎🍏👗🥕，ROE增速约为11%👚🩰🍎。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月ETF资(zi)金整体延续净赎回(hui)，但净赎回规(gui)模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回(hui)100亿(yi)份，对应净流(liu)出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿(yi)元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息(xi)技术、军工、消费(fei)行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继(ji)续成为投资者参与结构(gou)性行(xing)情的工具(ju)，行业类ETF有望(wang)继续活跃。

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而如中际旭创、新易盛(sheng)、天孚通信等率(lv)先在相关(guan)领域布局并与海外头部(bu)客户保持深度合作的优(you)秀企业将通过其(qi)技术壁垒进一步巩(gong)固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已(yi)经(jing)较为(wei)显著，坚定推荐算力产业链相关(guan)企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特(te)征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)观察(cha)到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、6月29日(ri)中午，烈日当空(kong)，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小(xiao)电扇，装备齐全，母女(nv)互拍、一家人合影(ying)、找路人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间(jian)露出笑脸比个(ge)耶。