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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💋🍎。2023年💕🍇🍉，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💗。然而🍓💌，当前稀释沥青贴水仍维持高位🥭🍌🥭🩳，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期💔🥭，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振💕🤬🧄。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🩳🌽🥥👙，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🍉，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🍍💘，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍌🍇👛👢，缓解南方供应过剩的压力。库存方面👙🩳🩱🥑，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显👡💋，厂家挺价意愿较为强烈🍉🍄。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行🍅😠🎒👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🍋，科技、消费🍄💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🥒👄。

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1、据央(yang)视新闻30日报道，当地时间6月29日，加拿大财政部在一份声明中表示，加拿大已取消(xiao)数字服务税，以推进与美国的贸(mao)易谈判。

2、往后去(qu)看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数(shu)据很关键(jian)，将(jiang)直接影(ying)响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月(yue)30日(ri)），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期(qi)，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。