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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍑🥒，也将导致短期透支👜💟🌽，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🤍🥝、2）南向资金流向和持仓💯、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画👗🥾👄。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资👚、科技企业并购贷款等相关试点🥑，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿🍑。支持外资机构在理财投资💛👘、资产配置🥔🥥💖、保险规划等方面加大布局💞。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域💗🍅💌💓🥕、更大幅度上加大开放力度🥝。

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1、行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及(ji)行业景气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

2、據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》週(zhou)三晚報道(dao)，在最新的招聘行動(dòng)中，Meta 從(cóng) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)(su)黎世辦(bàn)事處(chù)(chu)挖走了三名研究(jiu)員(yuán) —— 曾任職于穀(gǔ)謌(gē) DeepMind 的盧(lú)卡斯・拜爾、亞(yà)歷(lì)(li)山大・科列斯尼科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)(xiao)華。OpenAI 首蓆(xí)執行官山姆・奧(ào)特曼稱(chēng)(cheng)，Meta 首蓆(xi)執行官馬(mǎ)尅(kè)・紮(zā)尅伯格爲(wèi)吸(xi)引 OpenAI 員工加入其人工智能項(xiàng)目，開(kāi)齣(chū)了(le)高達(dá) 1 億(yì)美元的薪醻(chóu)。