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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥑，往往相较于4月政治局会议💝，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍉💖。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、行业表现方(fang)面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综(zong)合(he)以上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统(tong)产能出清、新消(xiao)费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等(deng)”