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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分(fen)領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長(zhang)期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%🩰💋，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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1、更深远的(de)是，资本市场对创新的包(bao)容机(ji)制，例如，证监会将在创业(ye)板启(qi)用第三套标准，支持优质未盈(ying)利创新企业(ye)上市。6月27日，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有限公(gong)司(si)作为深(shen)市首(shou)个未盈利(li)企业首发申请获深(shen)交所受理。科创板(ban)也将迎(ying)来首(shou)家重启第(di)五套上市标准IPO上会(hui)企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委(wei)审议会(hui)议，审核(he)武汉(han)禾元生物科技股份有限(xian)公司(si)IPO申请。

2、周五（6月27日），国防(fang)军工板(ban)块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨(zhang)幅、主力净流入额双双跻身全行业(ye)（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。