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操作层面，中(zhong)期(qi)维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多(duo)的行业也(ye)大多围绕估(gu)值合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态(tai)度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和(he)关(guan)税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓(huan)和。伊(yi)朗以色(se)列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但(dan)是(shi)整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境(jing)扰动降低(di)。

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其二👚🩰🍏，合作方Vor Bio备受争议🧅🩳🍋👗。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👄，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元👡👛🥦。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍉💟💓🩱，家底可能就空了💋😻。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍅💓。表面看🥥🥭💋，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥒🍒🍍，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👢，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥕。

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而从处罚内容来看🍅，涉及“经营性贷款违规流入房地产领域🎒👿🥻🍅；贷款‘三查’严重不尽职”等多个关键环节🍑🩳💝👜。相关监管处罚在触及分支机构的同时，还涵盖时任行长🥾、副行长等具体管理责任人💋，这也无不体现出监管部门压实主体责任👙👢🍊、强化过程管控方面的执法力度💌🍊。

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1、中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力🥻💟🍏💗。其在亚洲、非洲和拉丁美洲长期建立的关系💯🩱，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角色🩲🥑👗，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础，而是以倾听和协作为基础。通过深化“南南合作”🍊🍑，支持发展中国家的气候韧性建设👚🥻👙🍇，中国可以帮助重建全球对多边主义的信任。

2、本周港(gang)股通交易(yi)区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。