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2、结合细分领(ling)域中观指(zhi)标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高(gao)端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求(qiu)，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体(ti)销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化(hua)加速落(luo)地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应(ying)，二季度(du)盈利或超预期。