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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)(ye)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)股息(xi)率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资(zi)金的正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产(chan)生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的演(yan)变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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