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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💋🥬💔，更优的策略是低位布局👚👅👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍💋，市场共经历过两波较明显的高低切换💖👜🩱🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👿、电池（固态电池主题）👅🥕、电网设备👘😠🍆🧡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😈；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💘🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险👗🤍👞👿👜。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍎🩲🍊，行业层面优选光模块/PCB🤬👘、国产算力链🤍💋，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开。但职业经理人已经来了🎒💓，我们坐在那，人家怎么组织变革？权力过于分散的话👘，大家各有想法，就像几匹马往不同方向拉肯定是死🍋🥿💕🥕，一匹马才有生机😠。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示😠👜，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🎒👙👜🍌🍒、无触摸手势控制功能💓；语音蓝牙💓🥕🍉、WiFi 模块产品可发挥控制、感应😡💔、无线连接功能👡🍊🍌。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👜🥑，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。