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关税锚转(zhuan)向美(mei)债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两(liang)条交易线索，其一， 外部核(he)心驱动有变，由交(jiao)易关税(shui)不确定性转向交(jiao)易弱(ruo)美元强美债（指(zhi)美债利率高 位），美国例外论弱化(hua)背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随(sui)降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充(chong)资本金的压(ya)力(li)提升，货币政策至(zhi)少不紧，微(wei)观流(liu)动性边际利于(yu)股市。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日(ri)）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)(fa)、生産(chǎn)(chan)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍒，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍌💔，推动企业毛差修复🩱，二季度盈利有望改善。电力方面🍏🤍，容量电价补偿机制落地🍉💌，相关收入或有提升🍈💞，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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“前期我们已经在全国做了2000多例临床研究👞🍊，包括与华山医院等顶尖医院开展临床合作👿🥦💔🧡。”刘朝旭说，目前，通过其脑机接口设备识别患者运动意图的准确率达到80%以上，辅助患者完成动作的有效性达到30%以上。前期能够取得技术突破🍈🍉，与上海的政策支持🎒🩱🍓、产业环境紧密相关。

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1、许廷全：下半年🍌👝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍊🥿、基本面突出🩱、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👅、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍇，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、何涛：我始终看好电动化👛。10 年前环境可能允许你一直烧钱👚，现在不同了，我要找有现金流和现实市场的切入点👝🥔。摩托车是切入点🩱🥭🍓，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车🥝🥦🤬，让公司有充足的现金流，再慢慢拓展产品线👜😈👅😡。