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总体来(lai)看，牛市(shi)阶(jie)段I，以存量加仓为主，场外增(zeng)量(liang)资(zi)金有限(xian)，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和(he)赎回(hui)压力，整体增量资金会比较(jiao)有限。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及(ji)AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路(lu)产业链），以及(ji)“双(shuang)碳”周期下碳中和(he)全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动(dong)智能汽车(che)渗透率增加(jia)。

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克拉克(ke)表示，这也(ye)对极端的投资(zi)组合配置产生了影响(xiang)。研究显示，401（k）投(tou)资者中完(wan)全不配置股票(piao)的比(bi)例降至历史最低，而仅投资(zi)股票的参(can)与者比例也(ye)大幅(fu)下降。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯💛🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💗👗🥿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🌽。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👿👘，我们参考工业企业盈利🍇😻💖、库存阶段😡🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱🍎。具体如下：

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)(jian)持437億元，淨(jìng)減持(chi)182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億元、科(ke)創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴(hui)陞，未來重要股(gu)東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在(zai)微信首页菜单“上证财讯”中查看。）