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东兴证券指出，我国(guo)化(hua)工行业景(jing)气有望底部回暖，行(xing)业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但(dan)目(mu)前全(quan)球能源类成本已(yi)从高位回落，同时(shi)，从供给、需求、库存角(jiao)度看(kan)，行业已出现积极变(bian)化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行(xing)业景(jing)气有底部回暖的迹象。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消(xiao)費(fèi)(fei)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣(qi)價格上行。

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“我们(men)将(jiang)看到由关税引发的通胀(zhang)再次加(jia)速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上(shang)周五(wu)告诉雅虎财经。“经济将面临更(geng)大压力，这会导致收入缩水(shui)和消费者支出放(fang)缓。这确实是我们在今年下(xia)半年应该预料到的情况。”

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1、中金发布研报称，考虑到美国关税政策及其影响尚不明朗，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元💞，并引入FY27盈利预测3.6亿港元，当前股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E💝，维持跑赢行业评级。下调目标价21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提升空间。

2、随着中报业绩(ji)预告陆续披露，7月是(shi)全年最看业绩的月份之一，市场(chang)将(jiang)更加注重(zhong)交(jiao)易现实，关注基本面的兑现，景气投(tou)资或更加有效。从各行业看，7月胜率较(jiao)高的(de)方(fang)向主要集中在以(yi)军工(gong)、新能源为代表(biao)的成长板块，以及钢铁、化工、有色等(deng)资源(yuan)品板块。