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6、綜郃(hé)來(lái)看油價(jià)(jia)的(de)運(yùn)行，我們(men)(men)預(yù)計(jì)(ji)原(yuan)油(you)整體(tǐ)價格高(gao)點(diǎn)已(yi)在年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)在OPEC+增産(chǎn)(chan)主導(dǎo)的(de)揹(bēi)景下油價重心或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季度整體或強(qiáng)于四季度，需求耑(duān)在三季度有(you)邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)(wen)囙(yīn)素帶(dài)來的成品(pin)油需求的影(ying)響(xiǎng)(xiang)以及海外油(you)品的需求旺季，原油裂解利潤(rùn)預計將整體(ti)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強(qiang)。下半年油價預計將(jiang)呈現(xian)前高(gao)后低的走勢(shì)(shi)，其中佈(bù)油(you)的運行區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)75-55美元/桶(tong)；WTI的運行區間在72-52美元/桶；SC的運行區間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需關(guān)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lai)的原油溢價的錶現。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🤬👅🥕、海外流动性环境变化🍍、增量资金及风格交易热度👡🥦🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬🤍🥝🩱，成长价值或相对均衡💛👠💛。具体来说😡💟🍍，第一🍈💯👜🥔👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍑，外部流动性方面🍍🥝🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛💟🍍，对短期市场或有扰动。第三👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🍈🥦，加力实施增量政策”👚🍆，关注7月政治局会议的表述变化🍒👡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠💞，市场风险偏好整体回暖👚💌💛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💟🍑💯。对7月的风格指数推荐如下：

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1、4、观点：从基本面来说，过(guo)剩的格局之下，还没有看到拐(guai)点的出(chu)现，特别是库存压力比较大。从估值水平来(lai)说，当前价格基本处在底部区间震荡运(yun)行，矿(kuang)山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库(ku)存制约。当前(qian)市场(chang)看空情绪仍较(jiao)为浓(nong)厚，主要在于以下几点：第一(yi)，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量(liang)环比明显增加(jia)，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或(huo)将继续拖累锂价；第二，供(gong)应端投产仍在持续(xu)增(zeng)加(jia)，预计明年(nian)将会是(shi)本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂(zan)时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲(zhou)矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产业链(lian)的库存压力(li)都比较大(da)，碳(tan)酸锂(li)+锂矿的库(ku)存仍在累库，同时，如若下(xia)游消化不畅，正极(ji)厂砍单，则(ze)会对锂盐(yan)形成负反馈(kui)；第四，上半年的**政策(ce)之下，或将下半年(nian)需求前(qian)置化。但(dan)需要注意的是，短期(qi)来看锂矿价格仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在(zai)5.9万元/吨左右，同时，这样低(di)价(jia)背景(jing)下，对于成本压(ya)力较大的企业(ye)，可(ke)关注厂家停减产(chan)情况，另一方面，正(zheng)值(zhi)新财年，矿(kuang)企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价(jia)格底部信号。

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