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结合细分领域中观指标来看🎒💛，受益于行业供需改善💞🧅🍅，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💞🍑，中高端芯片需求旺盛👡💌，存储器供不应求😠👗，价格大幅上涨🌽🍑🍉，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💔🧄👚😻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😡🥕，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👡🥿💛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍊💞，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👞👚🥒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👢，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😈。

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1、據(jù)ST新(xin)潮6月21日披(pi)露的公告(gao)，公司收到宏(hong)語(yǔ)商務(wù)(wu)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程(cheng)私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王(wang)震(zhen)等6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提(ti)請公司召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

2、目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国(guo)对(dui)关税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓(huan)和，虽然(ran)有反复，但(dan)是整(zheng)体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。