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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半(ban)导体(ti)、光学(xue)光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2、7月增量资金或有望温和净流入🍅🥻，融资资金有望延续净流入💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强💗🍒，资金面整体宽松👅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👗👅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕💯。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💗😡🥑🥔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🌽👢，融资资金净流入规模扩大🥑。资金需求端🥻👢🥝🍋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩲👄🍉，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😡🩳。展望2025年7月👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬，结构上融资资金有望延续净流入👚。