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下半年美国经济增长可能进一步放缓🤬🧄🍅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍏，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👗💛。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👙🥔🧄👿，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看👡🌽，风格方面💓💟🥒，巨潮大盘占优概率高🍒👡🥾💔，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥬😠👡🥾。在主要宽基指数中🩲🎒👠🍓👛，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%💌👡😡。

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目前来看😡🥒🧅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊🍊🥔🍌，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍅👞👢，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💘🍓👄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👡😠，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月27日晚🍎，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥥👢👅，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角💓👘，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🥝👡。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一👞，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🌽💔👿，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二💗💘👞👿，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三🥕🥒😻💝，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四🤬👜🧡🎒，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🧄💔👝，跨期套利机会显现，建议关注 IC👜👜👝、IM 远近价差收窄的交易可能👿🥑。

2、談(tán)(tan)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)(jia)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文(wen)物的不尊重。”但(dan)在收(shou)藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)(wei)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：“一(yi)昰(shi)帝王(wang)路(lu)線，要麼(me)(me)昰勅(chì)造，要麼(me)昰收藏；一昰文人路線，更(geng)偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術(shu)品的根衇(mài)。”