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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)定資本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場(chang)正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)(shu)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好(hao)。

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本周公募调研选股策(ce)略和私募调(diao)研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得超(chao)额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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1🥑💝🍈💌💘、居民主导非银流动性期间🤍🥝🩲，通常情况下👄🍓🍈，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的。这背后原因在于💞，过往居民存款搬家均是经济预期改善的结果💞👄，并且居民存款搬家反映了微观主体存在脱实向虚的可能🧅🤍，此时稳增长压力不大，央行为了抑制资金空转积累的系统性风险，通常货币政策维持紧平衡态势💯🥕，因此债券类资产受制于经济预期改善和资金利率环境客观承压。

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今年(nian)以来私募(mu)基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累计新(xin)增(zeng)备案私募证(zheng)券(quan)产(chan)品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影(ying)响调整背景下，高净值个人投资者逆势布(bu)局力度(du)明显加大。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

2、消息面上💝，6月24日至26日🩲，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🥥👄。大会由中国石油和化学工业联合会主办💛🥔👙，中国化工学会联合主办🧅👄，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。