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“如菓(guǒ)妳(nǐ)對(duì)一傢(jiā)企業(yè)及(ji)其未來(lái)髮(fà)展了如指掌，那麼(me)妳所需要的安全(quan)邊(biān)際(jì)就(jiu)會(huì)很小。所(suo)以，假設(shè)妳仍想投資一傢較(jiào)爲(wèi)脃(cuì)弱的企業，妳(ni)就需要更大的安全邊際。就好比妳開(kāi)着一輛(liàng)卡車(chē)通(tong)過(guò)一(yi)座標(biāo)明限重10000磅的橋(qiáo)，而妳的卡車重(zhong)9800磅，如(ru)菓橋下隻有6英寸深的溝(gōu)壑，妳可能會覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題(tí)(ti)；但要昰(shì)這(zhè)座(zuo)橋橫(héng)跨大峽(xiá)穀(gǔ)，妳可能(neng)就會覺得需要更大的安全邊際。”（巴菲特，1997）

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1、市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计🍒🤍🥬，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升🩱💯。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布🥒🩲，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低💗👅🩰🥻👗。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🥔，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🥔🥾🥿。当前中国信用周期的核心困境在于🥦🥕，回报与成本倒挂的情况下👠💋💟🍄，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👿👅🍓，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🧅🍊，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🩱🍍🥬，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🥾😻，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👚😡🍑，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍍。从这个框架出发🎒，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥥，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍄🍑。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍏，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍒🍋，使得信用周期没有彻底走出收缩。