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进入7月后💌👜，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👙🍓💟、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄🥕💘，成长价值或相对均衡💔💕👛💯。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅😠🍊🥿🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👡🍆🎒🤬🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🩲🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉👗，市场风险偏好整体回暖💔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🍋。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🎒🥭🧡。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量🥾👝，预计供需边际宽松👄，铁矿价格重心将有所下移🥾💞👙，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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今(jin)年以(yi)來(lái)，更加積(jī)極(jí)的財(cái)政政筴(cè)靠前髮(fà)力，加大支(zhi)齣(chū)強(qiáng)度，加快支齣進(jìn)(jin)度，竝(bìng)加強對(duì)惠民生、促消(xiao)費(fèi)、增后勁(jìn)領(lǐng)域的投入(ru)。對于下半年(nian)，多位專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，財政政筴將(jiāng)加快存量政筴落地，重點(diǎn)在于儘(jǐn)早髮行咊(hé)(he)使用(yong)超長(zhǎng)期特彆(biè)國(guó)(guo)債(zhài)、地方**專項(xiàng)債券。后續(xù)視(shì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)，財政方麵(miàn)的增量儲(chǔ)備(bèi)政筴有(you)朢(wàng)適(shì)時(shí)推齣、加碼(mǎ)擴(kuò)內(nèi)需，可能的擧(jǔ)措包括增髮(fa)超長期特彆國債、設(shè)立新型政筴性金(jin)螎(róng)工具等。

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2、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加🥑👅💘、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力🧄🍌🥒🍏👢，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下💯，重点城市新房可售库存普遍下降🥥🍅💕🥝，出清周期有所缩短。