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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥻😻🥦，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😈👡🩳，成长风格或持续占优🥕💕。科技领域方面🥑👠🍈🤬，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥾。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👙🩰🥦。长期来看🍆，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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隨(suí)(sui)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)(lu)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加註(zhu)重交易現(xiàn)(xian)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)(xiao)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在(zai)以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以(yi)及鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍🧄🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾👜👚😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面🥝，目前利率仍处于较低水平🧡🍆💝，资产荒趋势依然存在👡💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🥑🌽，这为指数后续突破上行🩱🍅💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓🍊💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗🥭。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、时间序列(lie)上来看，最(zui)近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境(jing)好转。近(jin)一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。