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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘🥭🥭。从板块轮动来看👝🧡🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👙💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎🍑🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍏。近期🍑，YU7大热💛💟🥒、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😠🥾💋👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌👿。

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潘基文：COP30必须成为落实的转折点。世界已无暇空等(deng)模(mo)糊的承(cheng)诺，我们需要的是在地面上的实际行动，有可(ke)信的融资支持和政治意愿(yuan)作后盾。

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1、配置层面🍆👚，短期把握成长方向内部的高低切🍑🧅👡💘，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🩳、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍍🍉。此外👞🥭🍓，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商💟🍎，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域👞💝🍑。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元🩱、97.96亿元😠、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元💛🍌、-9.67亿元、-20.61亿元🥭👝🍈。进入2025年一季度💕🥥💔，公司实现营业收入约为13.78亿元👿🥿；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。