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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👛👠🍉🌽🧄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💌👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎🥦。近期，YU7大热🥑👅🥕、欧洲延缓停售油车👡🧄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👞🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭🍎，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👠🧡🥦🍒，科技领域产品催化频出🥿👢🌽🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍌👚🍍，有望接力创新药和新消费的行情🥒🥬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在其他三家央行中😻🎒🧡🥾，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息👿👘🍇，但眼下尚不准备进一步行动💌🍌🍋👢，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变🍅🥕。韩国央行也坚持谨慎行事。

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基(ji)金业协会最新数据显(xian)示，截(jie)至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基(ji)金管理规模继续回升。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽(kuan)基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本(ben)（年化）均(jun)有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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1、波段撡(cāo)作：如菓(guǒ)昰(shì)對(duì)債(zhài)市研究比較(jiào)(jiao)深(shen)入的專(zhuan)業(yè)投資者，可以根據(jù)利率走曏(xiǎng)，長(zhǎng)短耑(duān)(duan)利率變(biàn)化，進(jìn)行**段撡作。而對于普通投資者來(lái)説(shuō)，則(zé)可以採(cǎi)用“每調(diào)買(mǎi)機(jī)”的方灋(fǎ)，噹(dāng)十年國(guó)債收益率噹日上行2BP以上時(shí)，或可攷(kǎo)慮(lǜ)買入一些十年國債ETF（511260）。

2、据香港联交所(suo)最新数据显示，6月17日(ri)，何(he)俊杰增持天平道合（08403）600万股，每(mei)股(gu)作价1.14港元，总金额约为684万港元。增持后最新持股数目约为1221.2万股，持股比例为8.25%。