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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🥾🥒💓，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下👗🩱💔👠💕，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善🍓🍏👚。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。
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1、长江商报记者注意到，如果本次交(jiao)易完(wan)成，长城资产将在控股长城华西银行超过十年之后，退出该行股(gu)东(dong)之列，长城华西银行的控制权也将发生变更。
2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。
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