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后续如何演绎👘💝？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🧅💟，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍍💋，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛💯，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍅、被动跟随策略，而非主动流入😠；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥿🍏。

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此前 10 年💝🍋🍒🍋，电动化、智能化在中国汽车业证明了可行性💛💖👞，何涛创立小鹏那年🥕💔，只有 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转🍉🩱🌽。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时🥕，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注💗👅。下半年公募基金分红热情有望延续🍈，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🧅👠👛😈，可能会导致部分基金分红规模不及预期🍊👅🍑。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💯🥭、合同负债增速🍇🥿🥕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👿🍉👢、消费电子💕👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱💯💝🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝🥕🥥💯，如汽车🍓👚、光伏、自动化设备等👞🥦；3）消费服务领域🍓💌🍉👿，受益于扩消费政策提振💓、电商平台大促🍌🥻🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲🍉🥑，其中饮料乳品、农副产品🍊🥾💗🎒、家电🍆💔🤬、家具💘🩱🍋🥬🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓；

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1、細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利(li)增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括(kuo)：1）裝(zhuang)備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製(zhi)造行業利潤衕比(bi)增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加(jia)工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製(zhi)造利潤增幅擴(kuo)大。

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