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整(zheng)体(ti)看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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1、截至6月中(zhong)旬，全(quan)国已有8只消费(fei)基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括(kuo)购(gou)物中心、社区商超和农贸市场。“消(xiao)费基础设施REITs一头连着消费，一(yi)头连着投(tou)资(zi)，双管(guan)齐下扩内需，未来发展空间很大。”贾舟祺认为，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新项目的(de)投资(zi)建设，一(yi)方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够为老百姓提供(gong)更优质的消费(fei)环境和投资渠道，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服(fu)务实体经(jing)济质效的新实践。

2、港股。港股风(feng)险溢价仍(reng)在低位，流(liu)动性面临收缩风(feng)险，短期或(huo)维持震荡(dang)。目前港币兑美元仍在7.85左右低(di)位，短期内关注(zhu)金管局流动性操作及(ji)Hibor利率(lv)走(zou)势对港股情绪影响。行业配(pei)置方面(mian)，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。