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当市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的(de)特征(zheng)。每一次风格和(he)行业表(biao)现均带有较强的时代(dai)的特征。这个(ge)阶(jie)段按(an)照(zhao)我们上文的论述，往往(wang)是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏(pian)好也(ye)加速改善。

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国泰海通证券表示👿，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🥒👿💌。因此🍊🥑，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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这种不确定性的一个迹象是💟🩰💝🎒，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🍋、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💕💓👿，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🍒🍎🍋，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供需平衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相(xiang)較(jiào)去年大幅(fu)度收窄，國內(nèi)供需由過賸(sheng)轉爲緊(jǐn)張(zhāng)。

2、3👝💔、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🥝，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东💟💘😠🥥、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🍊👡、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🥾。